資産形成、ライフプラン、住宅購入等のご相談をプロＦＰが承ります。　ライフプラン相談窓口東京ファイナンシャルプランナー事務所

経験に基づくグローバルな視点であなたのライフプランをデザイン

あなたの人生のシミュレーション、人生設計のことまでサポートします。

ライフプランのポイント（進学・就職・結婚など）は誰でも慎重に選択するでしょうし、日常生活においても食べ物や衣料品などはより信頼できるものを選択するのではないでしょうか？その選択基準はこれまでの自分の経験、道理の適否、実験の結果、保障の有無、他者の評価などを考慮したうえで出来る限り高い価値を生ずるもの。つまり、満足できるものを選択するのではないでしょうか？ではあなたのライフプランニングにおいてはどうでしょうか？もしあなたが今よりもより効果的な選択が出来るようになったとしたらその後の人生はどのように変化していくでしょうか？・・想像してみてください。・・・プランナープロフィール

プロＦＰ（ファイナンシャルプランナー）が最初に行うこと

ご相談者のお話を傾聴することです。人それぞれに価値観や考え方が違うように、まず、それぞれのライフプラン（人生設計）上の具体的な夢や希望をお聞きします。コミュニケーションを重ね、たとえば「安心してゆとりのある人生をおくりたい」という漠然とした考え方を「何処に住み、この様なライフスタイルで暮らしたい」という明確なビジョンを導く作業を行います。その上で、家計収支・資産状況、家族構成などあなたを取り巻く現在の環境を詳しくお聞きし、現況における問題点を把握・分析し、改善点を見つけていきます。プロＦＰの詳細

３つのアプローチであなたをファイナンシャルゴールへ導きます。

レビューミーテイング≪reviuw meeting≫

目的、目標明確化の支援

ライフプラン上の目的、目標、希望などを達成するまでには、通常長い時間とミーティングを重ねていくことが必要です。またクライアントサイドから見てもアドバイザーの判断とアドバイスを心から信頼できるようになるまでにはそれなりの時間と好ましい経験の積み重なりが必要です。クライアントデータに基づき検証を繰り返し、目的達成のための専門的な技術と知識を活用して現状の問題点とその改善方法を示します。

まずは、初回カウンセリングから始めましょう。

ライフプランニング≪life planning≫

人生設計シミュレーション

現状を把握し、問題点を改善してあなたならではのライフスタイルを実現するためのライフプラン（人生設計）を作成します。さまざまな角度からアプローチを繰り返し、状況によっては関連する各方面のエキスパート（弁護士等）と協力して対策や方針を検討することもあります。現状の問題解決だけではなく、将来において問題が起こる前にどういう状態になっても慌てないように準備・実行できるように支援します。

ファイナンシャルプランニング≪financial planning≫

価値の数値化、資産形成

私たちの家計や資産を守るにはライフプランに基づくしっかりとしたマネープランが必要です。ライフプラン上の夢や希望をかなえるための経済的な裏付けの構築を行うのがファイナンシャルプランニングです。またファイナンシャルプランニングは単なる資産運用に留まらず、プランニングの過程で将来に向かってのしっかりとした資産形成の考え方を身につけていただきます。

「ＦＰ（ファイナンシャルプランニング）の6ステップ」に基づいてプランニングしています。

顧客との関係確立とその明確化
顧客データの収集と目標の明確化
顧客のファイナンス状態の分析と評価
プランの検討、作成と提示
プランの実行援助
プランの定期的見直し

＊各国・地域のCFP®資格は、「ファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」を認定者の実務の指針としています。FPSBの役割は、「CFP®認定者は、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスが提供できるプロフェッショナルである」という生活者の信頼を確立することです。世界共通水準のＣＦＰ®とは？

７つの原則を尊重しています

７つの原則とは、Integrity（誠実性）Objectivity（客観性）Competence（専門的力量）

Fairness（公平性）Confidentiality（秘密保持）Professionalism（専門家意識）Diligence（勤勉性）です。これらの原則を尊重し常にクオリティーの向上に努めています。

ＣＦＰ®商標

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL、PLANNER®、およびサーティファイドファイナンシャルプランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、ＮＰＯ法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。